Celková úroveň EKR/SKKR
Odborné zručnosti
Každá zručnosť má priradenú úroveň podľa osemstupňovej škály EKR/SKKR.
Jednotlivé zručnosti
-
Úroveň 4
projektové riadenie v manažmente
-
Úroveň 4
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
-
Úroveň 4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
-
Úroveň 4
sledovanie relevantných legislatívnych zmien v oblasti finančného trhu
V oblasti kapitálového trhu, doplnkového dôchodkového sporenia, prijímania vkladov, poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov, starobného dôchodkového sporenia.
-
Úroveň 4
vypracovávanie cenových ponúk
Vypracovávanie finančných plánov klientovi.
-
Úroveň 4
spracovávanie nestrannej analýzy rizík klienta a dostupných finančných služieb
-
Úroveň 4
vyplňovanie formulárov a hlásení pre štátne orgány
-
Úroveň 4
aktualizácia údajov o klientoch finančného trhu
V databáze.
-
Úroveň 4
poskytovanie investičnej služby investičného poradenstva vo vzťahu k prevoditeľným cenným papierom a podielovým listom podielových fondov a k cenným papierom vydaným zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania
V prípade finančného poradcu v sektore kapitálového trhu.
-
Úroveň 4
poskytovanie odbornej pomoci, informácií a stanovísk súvisiacich s finančnými službami a odporúčaní v súvislosti s osobným finančným plánom klienta
-
Úroveň 4
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
-
Úroveň 4
vyjednávanie s účastníkmi a zmluvné zabezpečenie interného/externého projektu
-
Úroveň 4
zabezpečovanie styku s úradmi, inštitúciami a pod.
-
Úroveň 4
uzatváranie a zmeny zmlúv o finančných službách na žiadosť klienta, v jeho mene a na jeho účet
-
Úroveň 4
vybavovanie sťažností a reklamácií v súlade s platnou legislatívou
Aj ohľadom napríklad plnenia zmluvných podmienok.
-
Úroveň 4
využívanie komunikačnej a výpočtovej techniky v oblasti manažmentu
-
Úroveň 4
navrhovanie zmluvných podmienok v rámci obchodného financovania
-
Úroveň 4
princípy obchodovania s finančnými produktmi
-
Úroveň 4
orientácia vo finančných nástrojoch
-
Úroveň 4
sledovanie právnych noriem v oblasti finančného trhu
-
Úroveň 4
uplatňovanie právnych predpisov pri nakladaní s osobnými údajmi